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Analysieren Sie: Leistung geht vor Analytik

In diesem Artikel in Tax Notes International bewertet Michael Bernard, Chief Tax Officer von Vertex, die Verwendung von Datenanalysen in Steuerabteilungen und argumentiert, dass sie sich an der Festlegung von spezifischen Leistungsindikatoren orientieren sollten, um die Effizienz sicherzustellen. 

Steuerfunktionen müssen mit den Steuerbehörden Schritt halten, Datenanalysefunktionen einsetzen, um die Einnahmen zu erhöhen, Compliance-Lücken aufzuspüren und ihre Effizienz zu steigern. Außerdem hinken die Steuerabteilungen der Unternehmen im Allgemeinen hinter anderen Unternehmensfunktionen und -gruppen hinterher, wenn es um die Verwendung von Datenanalysen zur Steigerung des Geschäftswerts geht. CFOs erwarten von ihren Steuerverantwortlichen zunehmend, dass sie Steuerdaten nutzen, um zukunftsgerichtete Daten zu liefern.

Bevor die Steuerfunktionen jedoch Datenanalysen nutzen können, um zusätzlichen Wert zu schaffen, sollten sie in der Lage sein, ihre eigene Leistung und ihren Wert anhand von Leistungskennzahlen (KPI) zu messen. Es ist wichtig, dass diese Messgrößen für den Wert und die Leistung der Steuerfunktion klar definiert und kontinuierlich aktualisiert werden, um die Geschäftsprioritäten und die damit verbundenen Zielsetzungen der Steuerfunktion widerzuspiegeln. Wenn KPI für Steuerfunktionen vorhanden sind, können sie als hilfreiche Wegweiser für die Analyse von Steuerdaten dienen.

In diesem Artikel geht Michael unter anderem auf die folgenden Fragen ein: 

  • Warum sollten Steuerfunktionen ihre Leistung messen? 
  • Wie können KPI, die auf die Unternehmensstrategie und die damit verbundenen Faktoren zugeschnitten sind, dazu beitragen, das Geschäft zu verbessern?
  • Was sind die vier Haupterwartungen von Finanzführungskräften an ihre Finanzvorstände ?
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Michael J. Bernard, Chief Tax Officer – Transaction Tax at Vertex Inc. Vertex's Chief Tax Office (CTO) provides insight regarding the impact of tax regulations, policy, enforcement, and emerging technology trends on global tax department operations.

Michael J. Bernard

Chief Tax Officer, Transaction Tax

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Michael Bernard ist der Chief Tax Officer von Transaction Tax. In seiner Rolle bietet er Einblicke und Denkanstöße zu den Abläufen in der Steuerabteilung, der indirekten Steuererhebung in den USA, dem Steuerrisikomanagement und der Steuerpolitik sowie zu neuen Trends im Bereich Steuern. Er ist ein Steueranwalt auf Führungsebene mit vielfältiger Erfahrung in den Bereichen Unternehmenssteuern, Verwaltung sowie Finanzen und hat fundierte Kenntnisse des US-amerikanischen und internationalen Steuerrechts.

Bevor er zu Vertex kam, war Herr Bernard 28 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen im Bereich Steuern bei der Microsoft Corporation tätig, zuletzt als Senior Director – Tax Counsel. Herr Bernard leitete Teams in den folgenden Funktionsbereichen: Streitigkeiten im Zusammenhang mit direkter und indirekter Besteuerung, Vertrieb und Nutzung, Geschäftslizenzen, Eigentum, Steuer-IT, SOX und Telekommunikation. Er leitete auch eine Steuerzahlervertretung für Unternehmen beim Washington Department of Revenue und war Vorstandsmitglied des Washington Research Council. Herr Bernard hat außerdem bereits vor Verwaltungs- und gesetzgebenden Institutionen auf Bundes- und Staatsebene ausgesagt.

Herr Bernard hat sowohl einen J.D. als auch einen Bachelor of Science in Business Administration von der Creighton University. Er ist Teilzeitdozent für Recht im Master-of-Law-Programm an der University of Washington School of Law. Herr Bernard war außerdem fast 25 Jahre lang Mitglied des Vorstands, des Exekutivausschusses und Vorsitzender von Ausschüssen des Tax Executives Institute (TEI).

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